Una noche de invierno, el hijo del grufaló se interna en el bosque oscuro y hondo en busca del Malvado Ratón. En su recorrido, se encuentra con un búho, una zorra, una serpiente ¡y con un ratón! Éste no es grande ni feroz, sino indefenso y pequeñito. Será, sin duda, ¡un suculento bocado! Pero ¿de quién es esa sombra terrible que ha aparecido en la nieve? ¿Será acaso la del Malvado Ratón?